Cet article résumera les événements et développements clés survenus dans le domaine des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois.
Écrit par : M6 Labs
Alors que nous terminons l’année 2023, prenons un moment pour réfléchir à ce qui a été une année dynamique et riche en événements dans le domaine des crypto-monnaies. Cet article résumera les événements et développements clés survenus dans le domaine des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois.
Janvier : Un début difficile
Les prix du Bitcoin sont tombés à un plus bas annuel de 16 800 $ au début de l’année avant de remonter à environ 23 800 $ à la fin du mois. À la mi-janvier, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies dépassait les 1 000 milliards de dollars.
Février : Kraken contre SEC
En février, l’action réglementaire a occupé le devant de la scène. L'intervention de la SEC dans les opérations sur actions de Kraken, qui a finalement abouti à une amende de 30 millions de dollars, a marqué un moment important. La SEC a allégué que Kraken n'avait pas enregistré son programme d'actions. C'est la première fois que la SEC prend des mesures majeures contre les services d'actions.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné la nécessité de fournir des informations appropriées aux fournisseurs de services d'actions. Selon lui, ces services devraient être conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières, qu'ils soient étiquetés « prêt », « gains », « récompenses », « taux annuel effectif global » ou « actions ».
En conséquence, Kraken a payé l’amende et a fermé ses services de droits aux États-Unis. L’issue de cette affaire pourrait entraîner des changements importants dans la manière dont les services de jalonnement cryptographique fonctionnent dans le pays, affectant potentiellement l’ensemble du marché des cryptomonnaies et ses parties prenantes.
Mars : fermeture de Silvergate Capital
Silvergate, un prêteur de premier plan dans le secteur de la cryptographie, a mis fin à ses activités et liquidé sa banque avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs. La décision intervient après que son service principal, Silvergate Exchange Network, a cessé ses activités et intervient au milieu de diverses enquêtes réglementaires.
Avril : UE et MiCA
L’Union européenne a approuvé une réglementation révolutionnaire appelée Marché des crypto-actifs (MiCA), créant un modèle de réglementation mondiale des crypto-monnaies. MiCA vise à fournir une structure réglementaire unifiée pour les crypto-actifs, en se concentrant sur l’amélioration de la protection des investisseurs et la promotion de la stabilité du marché.
Mai : les ambitions Web3 de Mastercard
Mastercard s'est associé à divers fournisseurs de blockchain et de portefeuilles pour créer « Crypto Credential », une norme conçue pour renforcer la confiance dans l'écosystème blockchain pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Mastercard vise à offrir aux utilisateurs une expérience interactive fluide sur le Web3, soulignant sa participation croissante et sa confiance dans l'industrie des crypto-monnaies.
Juin : La pression réglementaire s'intensifie
Les préoccupations réglementaires ont continué de s'intensifier en juin, la SEC scrutant de près des acteurs majeurs tels que Coinbase. La SEC allègue que depuis 2019, Coinbase n'a pas fait les divulgations appropriées et a négocié au moins 13 crypto-actifs qui étaient considérés comme des titres non enregistrés, notamment Solana, Cardano et Polygon. L'action en justice a eu un impact financier important sur Coinbase, notamment une perte nette de clients de 12,8 milliards de dollars et une forte baisse du cours de ses actions. À la fin du mois, Coinbase a contesté l'autorité de la SEC devant les tribunaux, arguant que les actifs négociés n'étaient pas des titres.
Juillet : Batailles judiciaires et nouvelles aventures
La SEC a perdu sa bataille juridique de plusieurs années contre XRP. Le juge a statué que bien que Ripple ait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant du XRP directement à des investisseurs institutionnels, il n'avait pas violé ces lois lors de la vente programmatique de XRP à des clients de détail.
De plus, WorldCoin, lancé par Sam Altman, vise à lutter contre les inégalités de revenus et a attiré une attention considérable grâce à son approche innovante.
Août : L'essor du SocialFi
La plateforme sociale Friend.tech a été lancée, permettant aux utilisateurs d'acheter des « actions » de titulaires de comptes sur X, et a rapidement gagné en popularité. La plateforme, qui accorde des privilèges spécifiques aux acheteurs, a porté sa base d'utilisateurs à plus de 100 000 adresses en moins de deux semaines depuis son lancement le 10 août. Cette montée en popularité a contribué à l’essor du phénomène SocialFi et a inspiré un certain nombre de plateformes similaires.
Septembre : Mt Gox retarde
Mt. Gox a prolongé d'un an les délais de remboursement des créanciers, selon le syndic de l'entreprise. La nouvelle date de remboursement de la bourse, aujourd'hui disparue, est fixée au 31 octobre 2024. Les créanciers de Mt. Gox demandent réparation depuis le piratage de la bourse en 2014, entraînant le vol de 850 000 BTC. L'échange a finalement récupéré environ 20 % des jetons volés.
Octobre : Drame du procès SBF
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à de graves accusations de fraude et de blanchiment d'argent lors d'un procès fédéral qui a débuté début octobre. Lors du procès, ses anciens amis proches ont témoigné contre lui. Le jury a rendu son verdict rapidement, déclarant Bankman-Fried coupable de plusieurs crimes, notamment de fraude électronique contre les clients de FTX et les prêteurs d'Alameda Research, de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières contre les investisseurs de FTX et de complot en vue de blanchir de l'argent.
Novembre : CZ quitte le trône de Binance
En novembre, le paysage cryptographique a encore changé lorsque Binance, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars pour violations de sanctions et transferts illégaux de fonds. En outre, le règlement implique une amende personnelle contre le PDG CZ et sa démission ultérieure de ses fonctions de direction.
Décembre : Finale édifiante
À l’approche de la fin de l’année, la valeur du Bitcoin a commencé à augmenter, suscitant l’optimisme quant aux approbations imminentes des ETF et aux tendances positives du marché. Cet enthousiasme renouvelé est alimenté par les attentes d’un Bitcoin Harnin en 2024 et d’un début de marché haussier. L'enthousiasme pour plusieurs chaînes EVM a atteint de nouveaux sommets.
Informations sur le capital-risque
Crédit image
Malgré une baisse de 68 % des investissements totaux par rapport à 2022, les investissements en capital-risque dans les startups de crypto et de blockchain sont restés solides en 2023, atteignant 10,7 milliards de dollars. Cette tendance favorise les entreprises en démarrage, avec une part importante des investissements allant aux startups de pré-amorçage, de pré-amorçage et de série A. Les NFT/jeux, les infrastructures et le Web3 continuent de dominer le paysage de l'investissement, démontrant l'attrait durable et le potentiel de croissance de ces secteurs.
Analyser sur la chaîne
Les actifs numériques ont connu une année spectaculaire en 2023, avec une capitalisation boursière de Bitcoin en hausse de 172 %. L’ensemble de l’écosystème des actifs numériques, y compris l’Ethereum et les pièces alternatives, a également connu une croissance significative, avec une capitalisation boursière augmentant de plus de 90 %.
Cette croissance met en évidence la tendance à la domination croissante du Bitcoin, un phénomène courant sur les marchés qui se remettent de marchés baissiers prolongés comme 2021-2022. Malgré le démarrage relativement lent d'Ethereum et la chute du ratio ETH/BTC à son plus bas niveau depuis plusieurs années, l'entreprise a quand même progressé dans la mise en œuvre réussie de la mise à jour de Shanghai et dans l'expansion de son écosystème de deuxième couche.
Dans l’ensemble, les actifs numériques ont surperformé les actifs traditionnels tels que les actions, les obligations et les métaux précieux tout au long de l’année, une partie importante des gains étant intervenue après un rebond tardif fin octobre. Le rallye a été déclenché par la cassure par Bitcoin du niveau de prix clé de 30 000 $ et d'autres seuils de prix importants.
Une caractéristique notable des marchés en 2023 est l’ampleur limitée des reculs et des corrections des prix des actifs numériques. Contrairement aux modèles historiques, où les reprises du marché baissier et les tendances haussières du marché Bitcoin connaissent souvent des corrections d'au moins -25 %, et certaines dépassent même -50 %, la correction la plus importante en 2023 n'est que de -20 % par rapport aux sommets relatifs.
Cela suggère un fort soutien des acheteurs et un équilibre offre-demande favorable tout au long de l’année.
Ethereum a également connu des corrections relativement mineures, dont la plus importante s'est produite début janvier avec une baisse de -40 %, indiquant la résilience du contexte du marché alors que la fusion réduit l'émission d'offre et stabilise la demande.
en conclusion
Le secteur a fait preuve de résilience et d’adaptabilité en 2023 face aux défis réglementaires, à la volatilité des marchés et aux évolutions importantes des entreprises. À l’horizon 2024, les expériences et les leçons tirées de l’année écoulée influenceront la trajectoire des actifs numériques, annonçant un avenir passionnant et prometteur dans l’espace des cryptomonnaies. En ce début d’année, voici les aspects les plus intéressants :
Des événements majeurs en attente :
Lancement des ETF spot Bitcoin et Ethereum
Poursuite du développement des réseaux Base et Blast layer 2
Bitcoin Harning et son impact ultérieur sur le prix
Le marché des inions continue d'augmenter
Poursuite de l'accélération dans des secteurs tels que DePIN et RWA.
Lequel attendez-vous le plus avec impatience ?
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Examen des marchés de la cryptographie 2023 : pression réglementaire, adoption plus approfondie et perspectives optimistes
Écrit par : M6 Labs
Alors que nous terminons l’année 2023, prenons un moment pour réfléchir à ce qui a été une année dynamique et riche en événements dans le domaine des crypto-monnaies. Cet article résumera les événements et développements clés survenus dans le domaine des crypto-monnaies au cours des 12 derniers mois.
Janvier : Un début difficile
Les prix du Bitcoin sont tombés à un plus bas annuel de 16 800 $ au début de l’année avant de remonter à environ 23 800 $ à la fin du mois. À la mi-janvier, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies dépassait les 1 000 milliards de dollars.
Février : Kraken contre SEC
En février, l’action réglementaire a occupé le devant de la scène. L'intervention de la SEC dans les opérations sur actions de Kraken, qui a finalement abouti à une amende de 30 millions de dollars, a marqué un moment important. La SEC a allégué que Kraken n'avait pas enregistré son programme d'actions. C'est la première fois que la SEC prend des mesures majeures contre les services d'actions.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné la nécessité de fournir des informations appropriées aux fournisseurs de services d'actions. Selon lui, ces services devraient être conformes aux lois fédérales sur les valeurs mobilières, qu'ils soient étiquetés « prêt », « gains », « récompenses », « taux annuel effectif global » ou « actions ».
En conséquence, Kraken a payé l’amende et a fermé ses services de droits aux États-Unis. L’issue de cette affaire pourrait entraîner des changements importants dans la manière dont les services de jalonnement cryptographique fonctionnent dans le pays, affectant potentiellement l’ensemble du marché des cryptomonnaies et ses parties prenantes.
Mars : fermeture de Silvergate Capital
Silvergate, un prêteur de premier plan dans le secteur de la cryptographie, a mis fin à ses activités et liquidé sa banque avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs. La décision intervient après que son service principal, Silvergate Exchange Network, a cessé ses activités et intervient au milieu de diverses enquêtes réglementaires.
Avril : UE et MiCA
L’Union européenne a approuvé une réglementation révolutionnaire appelée Marché des crypto-actifs (MiCA), créant un modèle de réglementation mondiale des crypto-monnaies. MiCA vise à fournir une structure réglementaire unifiée pour les crypto-actifs, en se concentrant sur l’amélioration de la protection des investisseurs et la promotion de la stabilité du marché.
Mai : les ambitions Web3 de Mastercard
Mastercard s'est associé à divers fournisseurs de blockchain et de portefeuilles pour créer « Crypto Credential », une norme conçue pour renforcer la confiance dans l'écosystème blockchain pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements. Mastercard vise à offrir aux utilisateurs une expérience interactive fluide sur le Web3, soulignant sa participation croissante et sa confiance dans l'industrie des crypto-monnaies.
Juin : La pression réglementaire s'intensifie
Les préoccupations réglementaires ont continué de s'intensifier en juin, la SEC scrutant de près des acteurs majeurs tels que Coinbase. La SEC allègue que depuis 2019, Coinbase n'a pas fait les divulgations appropriées et a négocié au moins 13 crypto-actifs qui étaient considérés comme des titres non enregistrés, notamment Solana, Cardano et Polygon. L'action en justice a eu un impact financier important sur Coinbase, notamment une perte nette de clients de 12,8 milliards de dollars et une forte baisse du cours de ses actions. À la fin du mois, Coinbase a contesté l'autorité de la SEC devant les tribunaux, arguant que les actifs négociés n'étaient pas des titres.
Juillet : Batailles judiciaires et nouvelles aventures
La SEC a perdu sa bataille juridique de plusieurs années contre XRP. Le juge a statué que bien que Ripple ait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant du XRP directement à des investisseurs institutionnels, il n'avait pas violé ces lois lors de la vente programmatique de XRP à des clients de détail.
De plus, WorldCoin, lancé par Sam Altman, vise à lutter contre les inégalités de revenus et a attiré une attention considérable grâce à son approche innovante.
Août : L'essor du SocialFi
La plateforme sociale Friend.tech a été lancée, permettant aux utilisateurs d'acheter des « actions » de titulaires de comptes sur X, et a rapidement gagné en popularité. La plateforme, qui accorde des privilèges spécifiques aux acheteurs, a porté sa base d'utilisateurs à plus de 100 000 adresses en moins de deux semaines depuis son lancement le 10 août. Cette montée en popularité a contribué à l’essor du phénomène SocialFi et a inspiré un certain nombre de plateformes similaires.
Septembre : Mt Gox retarde
Mt. Gox a prolongé d'un an les délais de remboursement des créanciers, selon le syndic de l'entreprise. La nouvelle date de remboursement de la bourse, aujourd'hui disparue, est fixée au 31 octobre 2024. Les créanciers de Mt. Gox demandent réparation depuis le piratage de la bourse en 2014, entraînant le vol de 850 000 BTC. L'échange a finalement récupéré environ 20 % des jetons volés.
Octobre : Drame du procès SBF
L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à de graves accusations de fraude et de blanchiment d'argent lors d'un procès fédéral qui a débuté début octobre. Lors du procès, ses anciens amis proches ont témoigné contre lui. Le jury a rendu son verdict rapidement, déclarant Bankman-Fried coupable de plusieurs crimes, notamment de fraude électronique contre les clients de FTX et les prêteurs d'Alameda Research, de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières contre les investisseurs de FTX et de complot en vue de blanchir de l'argent.
Novembre : CZ quitte le trône de Binance
En novembre, le paysage cryptographique a encore changé lorsque Binance, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars pour violations de sanctions et transferts illégaux de fonds. En outre, le règlement implique une amende personnelle contre le PDG CZ et sa démission ultérieure de ses fonctions de direction.
Décembre : Finale édifiante
À l’approche de la fin de l’année, la valeur du Bitcoin a commencé à augmenter, suscitant l’optimisme quant aux approbations imminentes des ETF et aux tendances positives du marché. Cet enthousiasme renouvelé est alimenté par les attentes d’un Bitcoin Harnin en 2024 et d’un début de marché haussier. L'enthousiasme pour plusieurs chaînes EVM a atteint de nouveaux sommets.
Informations sur le capital-risque
Crédit image
Malgré une baisse de 68 % des investissements totaux par rapport à 2022, les investissements en capital-risque dans les startups de crypto et de blockchain sont restés solides en 2023, atteignant 10,7 milliards de dollars. Cette tendance favorise les entreprises en démarrage, avec une part importante des investissements allant aux startups de pré-amorçage, de pré-amorçage et de série A. Les NFT/jeux, les infrastructures et le Web3 continuent de dominer le paysage de l'investissement, démontrant l'attrait durable et le potentiel de croissance de ces secteurs.
Analyser sur la chaîne
Les actifs numériques ont connu une année spectaculaire en 2023, avec une capitalisation boursière de Bitcoin en hausse de 172 %. L’ensemble de l’écosystème des actifs numériques, y compris l’Ethereum et les pièces alternatives, a également connu une croissance significative, avec une capitalisation boursière augmentant de plus de 90 %.
Cette croissance met en évidence la tendance à la domination croissante du Bitcoin, un phénomène courant sur les marchés qui se remettent de marchés baissiers prolongés comme 2021-2022. Malgré le démarrage relativement lent d'Ethereum et la chute du ratio ETH/BTC à son plus bas niveau depuis plusieurs années, l'entreprise a quand même progressé dans la mise en œuvre réussie de la mise à jour de Shanghai et dans l'expansion de son écosystème de deuxième couche.
Dans l’ensemble, les actifs numériques ont surperformé les actifs traditionnels tels que les actions, les obligations et les métaux précieux tout au long de l’année, une partie importante des gains étant intervenue après un rebond tardif fin octobre. Le rallye a été déclenché par la cassure par Bitcoin du niveau de prix clé de 30 000 $ et d'autres seuils de prix importants.
Une caractéristique notable des marchés en 2023 est l’ampleur limitée des reculs et des corrections des prix des actifs numériques. Contrairement aux modèles historiques, où les reprises du marché baissier et les tendances haussières du marché Bitcoin connaissent souvent des corrections d'au moins -25 %, et certaines dépassent même -50 %, la correction la plus importante en 2023 n'est que de -20 % par rapport aux sommets relatifs.
Cela suggère un fort soutien des acheteurs et un équilibre offre-demande favorable tout au long de l’année.
Ethereum a également connu des corrections relativement mineures, dont la plus importante s'est produite début janvier avec une baisse de -40 %, indiquant la résilience du contexte du marché alors que la fusion réduit l'émission d'offre et stabilise la demande.
en conclusion
Le secteur a fait preuve de résilience et d’adaptabilité en 2023 face aux défis réglementaires, à la volatilité des marchés et aux évolutions importantes des entreprises. À l’horizon 2024, les expériences et les leçons tirées de l’année écoulée influenceront la trajectoire des actifs numériques, annonçant un avenir passionnant et prometteur dans l’espace des cryptomonnaies. En ce début d’année, voici les aspects les plus intéressants :
Des événements majeurs en attente :
Lequel attendez-vous le plus avec impatience ?